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Portfolio Lab Investments SRL fornisce servizi di studio, ricerca ed analisi in materia di investimenti
e servizi di consulenza finanziaria indipendente ove autorizzato dalle autorità di controllo locali.

Domande e Risposte

  • I clienti


    • Tutti gli investitori alla ricerca di un advisor indipendente.
    • Privati

    • alla ricerca di un approccio indipendente per la gestione dei propri risparmi ed investimenti
    • che percepiscono la necessità di una politica di investimento personalizzata
    • che desiderano mantenere il controllo dei propri averi
    • Professionisti

    • consulenti finanziari che desiderano integrare I propri servizi con approcci più attivi
    • consulenti, avvocati e commercialisti che intendono allargare il ventaglio di servizi offerti
    • Istituzionali

    • alla ricerca di advisor con esperienza di mercato per coadiuvarli nelle tematiche di asset allocation e stock picking
    • che desiderano aumentare l’offerta e diversificare il patrimonio affidato a gestori in delega e advisor
    • Perchè rivolgersi a un consulente finanziario indipendente ?

      • Per accedere ad un servizio professionale che assista nella ricerca delle migliori soluzioni di gestione del patrimonio, senza alcun condizionamento da parte delle case prodotto.
      • Per un approccio flessibile nel wealth management, personalizzato sulle esigenze personali in termini di obiettivi e profilazione del rischio.
      • Per una maggiore trasparenza e condivisione dell’asset allocation in ambito di portfolio advisory.

  • Perchè un network integrato di professionisti ?

    • Per assicurare un accesso diretto ed indiretto a specifiche competenze, misurando i costi sulle effettive necessità.
  • Perchè un advisor con esperienza di mercato ?

    • Perchè una gestione strategica e dinamica dell’asset allocation è un fattore chiave nel determinare i risultati di portafoglio.
    • Perché l’analisi di strumenti strutturati complessi è un aspetto critico che richiede elevate competenze tecniche e capacità di giudizio degli assunti alla base delle simulazioni.
  • Perchè un approccio quantitativo? Quali sono i vantaggi ?

    • Le strategie possono essere empiricamente testate nel tempo (back-test) per comprenderne il comportamento e variabilità.
    • L’adozione di processi di investimento caratterizzati da rigore e disciplina, più efficaci nel sostenere la fase decisionale in condizioni di stress dei mercati.
    • Operare una sintesi dei rischi nel caso di portafogli multi-manager.
  • Quali modelli utilizzate? Con quali finalità ?

    • Ricerca di (micro)opportunità all’interno del mercato finanziario (screening).
    • Misurazione di rendimenti e rischi di portafogli “naïve” e strategie di investimento “meccaniche”.
    • Verifica della solidità delle relazioni attese (impatto dei key drivers).
    • Modelli econometrici di asset allocation.
  • Come implementate I modelli?

      Ponderando output di modelli, validati da backtest storici.
      • Governando valutazioni discrezionali, all’interno di processi rigorosi, sulla base di informazioni quantitative.

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