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Portfolio Lab Investments SRL fornisce servizi di studio, ricerca ed analisi in materia di investimenti
e servizi di consulenza finanziaria indipendente ove autorizzato dalle autorità di controllo locali.

I servizi

  • Portfolio Advisory

      Mantenendo il governo diretto dei propri averi, il cliente identifica una porzione di portafoglio sulla quale attiviamo un servizio continuativo di monitoraggio e revisione tattica.

    • Monitoraggio
      • Monitoraggio costante del portafoglio e produzione di reportistica mensile
      • Revisione annuale degli elementi del servizio di wealth management
    • Riaggiustamenti strategici
      • Revisioni di portafogli guidati da nuove esigenze del cliente, cambiamenti strutturali di mercato, aggiornamenti legali e fiscali, etc...
    • Opportunità tattiche
      • Revisione di portafoglio guidato da opportunità di breve-medio periodo

  • Independent Advice

      Analizziamo il portafoglio verificandone la coerenza con gli obiettivi del cliente, rischiosità ed efficienza degli strumenti e l'aderenza allo scenario macro-finanziario corrente

    • Portfolio Check-Up
      • Profilazione del cliente e controllo della coerenza del portafogli in essere
      • Riesamina del portafoglio der determinare le effettive esposizioni ai principali risk factor
      • Verifica della coerenza dell'asset allocation implicita con lo scenario indicato dall'advisor
      • Segnalazione delle opportune modifiche

    Learn MoreQ & A


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