La società
Portfolio Lab Investments è un advisor finanziario indipendente che rivolge la propria offerta verso istituzioni, fondazioni, trust, aziende e clientela privata. Il valore aggiunto della nostra offerta trova il suo centro nel'assoluta indipendenza, conoscenza dei mercati, flessibilità e customizzazione del servizio. Il nostro stile di consulenza richiede di valutare le specifiche esigenze dei nostri clienti prima di fornire il nostro servizio e di condividere con loro le idee di investimento.
Mission
Il focus della società consiste nel fornire consulenza indipendente sugli investimenti, fondati sulla fiducia personale e l'integrità societaria. Le esigenze della nostra clientela sono al centro della nostra attività, che segue i più stringenti standard of practice in modo trasparente e completo.
Filosofia
Crediamo che una gestione sia strategica che dinamica dell'asset allocation sia cruciale per i rendimenti del portafoglio. Un consulente esperto nella gestione del portafoglio ha migliori chance di bilanciare le esigenze della clientela con il processo di asset allocation. Crediamo di poter gestire al meglio i rischi di mercato combinando l'esperienza con metodi quantitativi.
Indipendenza e full disclosure
L’assenza di conflitti d’interessi di una istituzione finanziaria è garanzia del raggiungimento delle esigenze del cliente ulteriormente confermato dalla natura della struttura “fee-only”. Il nostro continuo impegno permette la massima trasparenza attraverso la full disclosure sulle ragioni delle scelte d’investimento e dei risultati ottenuti attraverso l’attività di consulenza.
Flessibilità e Customizzazione del servizio
Il forte orientamento verso le esigenze del cliente guida la definizione di una politica di investimento condivisa e il miglioramento del servizio, fondato sul continuo aggiornamento dovuto al'evoluzione del mercato e alla disponibilità di nuovi strumenti emessi.
Orientamento ai risultati
La nostra remunerazione deriva esclusivamente dalle fee concordate con il cliente che sono legate al reale beneficio ottenuto tramite i risultati raggiunti, nella sua doppia veste di riduzione di costi ed incremento delle performance. Il nostro stile di gestione è basato sulla condivisione dei rischi con i nostri clienti nel breve, medio e lungo periodo.
Approccio misto
Le decisioni di investimento sono basate su differenti approcci d'analisi complementari tra loro, una rigorosa struttura d'analisi basata su modelli sia fondamentali che quantitativi, supportati da valutazioni personali e discrezionali utili per migliorare l'efficienza di portafoglio. Il nostro approccio integrato-quantitativo permette di adottare un rigoroso controllo del rischio a più stadi; dalla valutazione iniziale del profilo di rischio-rendimento di uno strumento finanziario fino a quella dei co-movimenti del portafoglio finale atteso.