Advisory Finanziario

Forniamo servizi di studio, ricerca ed analisi in materia di investimenti.

Analizziamo il portafoglio verificandone rischiosità ed efficienza degli strumenti e l'aderenza allo scenario macro-finanziario corrente.

Costruiamo portafogli modello con vari gradi di rischio e tipologia di asset class, revisionati tatticamente in funzione delle opportunità offerte dal mercato.

Portfolio Check-Up

Riesamina del portafoglio per determinare le effettive esposizioni ai principali risk factor.

Verifica della coerenza dell'asset allocation implicita con scenari di mercato suggeriti dall'advisor.

Segnalazione delle opportune modifiche.

Reportistica sui Mercati Finanziari

Offriamo un'analisi approfondita dei mercati finanziari al fine di comprendere le tendenze, le opportunità e i rischi che possono influenzare le sorti degli investimenti nell'orizzonte di riferimento. L'obiettivo è fornire aggiornamenti periodici sulle condizioni di mercato e le opportunità emergenti, con un approccio distintivo multi-asset e focalizzato su due variabili di analisi di riferimento:
1) il fattore momentum, per perseguire strategie trend follower;
2) il fattore value, al fine di cogliere sia in relativo che in assoluto valutazioni attraenti in grado di migliorare il profilo di rendimento-rischio atteso dell'investimento.