Portfolio Lab Investments

I clienti

Tutti gli investitori alla ricerca di un advisor indipendente.

Privati

alla ricerca di un approccio indipendente per la gestione dei propri risparmi ed investimenti

che percepiscono la necessità di una politica di investimento personalizzata

che desiderano mantenere il controllo dei propri averi

Professionisti

consulenti finanziari che desiderano integrare I propri servizi con approcci più attivi

consulenti, avvocati e commercialisti che intendono allargare il ventaglio di servizi offerti

Istituzionali

alla ricerca di advisor con esperienza di mercato per coadiuvarli nelle tematiche di asset allocation e stock picking

che desiderano aumentare l'offerta e diversificare il patrimonio affidato a gestori in delega e advisor

Perchè rivolgersi a un consulente finanziario indipendente ?

Per accedere ad un servizio professionale che assista nella ricerca delle migliori soluzioni di gestione del patrimonio, senza alcun condizionamento da parte delle case prodotto.

Per un approccio flessibile nel wealth management, personalizzato sulle esigenze personali in termini di obiettivi e profilazione del rischio.

Per una maggiore trasparenza e condivisione del'asset allocation in ambito di portfolio advisory.

Perchè un advisor con esperienza di mercato ?

Perchè una gestione strategica e dinamica dell’asset allocation è un fattore chiave nel determinare i risultati di portafoglio.

Perché l’analisi di strumenti strutturati complessi è un aspetto critico che richiede elevate competenze tecniche e capacità di giudizio degli assunti alla base delle simulazioni.

Perchè un approccio quantitativo? Quali sono i vantaggi ?

Le strategie possono essere empiricamente testate nel tempo (back-test) per comprenderne il comportamento e variabilità.

L'adozione di processi di investimento caratterizzati da rigore e disciplina, più efficaci nel sostenere la fase decisionale in condizioni di stress dei mercati.

Operare una sintesi dei rischi nel caso di portafogli multi-manager.

Quali modelli utilizzate? Con quali finalità ?

Ricerca di (micro)opportunità al'interno del mercato finanziario (screening).

Misurazione di rendimenti e rischi di portafogli 'naïve' e strategie di investimento 'meccaniche'.

Verifica della solidità delle relazioni attese (impatto dei key drivers).

Modelli econometrici di asset allocation.

Come implementate i modelli?

Ponderando output di modelli, validati da backtest storici.

Governando valutazioni discrezionali, all'interno di processi rigorosi, sulla base di informazioni quantitative.