Portfolio Lab Investments è un advisor finanziario indipendente che rivolge la propria offerta verso istituzioni, fondazioni, trust, aziende e clientela privata. Il valore aggiunto della nostra offerta trova il suo centro nel'assoluta indipendenza, conoscenza dei mercati, flessibilità e customizzazione del servizio. Il nostro stile di consulenza richiede di valutare le specifiche esigenze dei nostri clienti prima di fornire il nostro servizio e di condividere con loro le idee di investimento.
Il focus della società consiste nel fornire consulenza indipendente sugli investimenti, fondati sulla fiducia personale e l'integrità societaria. Le esigenze della nostra clientela sono al centro della nostra attività, che segue i più stringenti standard of practice in modo trasparente e completo.
Crediamo che una gestione sia strategica che dinamica dell'asset allocation sia cruciale per i rendimenti del portafoglio. Un consulente esperto nella gestione del portafoglio ha migliori chance di bilanciare le esigenze della clientela con il processo di asset allocation. Crediamo di poter gestire al meglio i rischi di mercato combinando l'esperienza con metodi quantitativi.
L’assenza di conflitti d’interessi di una istituzione finanziaria è garanzia del raggiungimento delle esigenze del cliente ulteriormente confermato dalla natura della struttura “fee-only”. Il nostro continuo impegno permette la massima trasparenza attraverso la full disclosure sulle ragioni delle scelte d’investimento e dei risultati ottenuti attraverso l’attività di consulenza.
Il forte orientamento verso le esigenze del cliente guida la definizione di una politica di investimento condivisa e il miglioramento del servizio, fondato sul continuo aggiornamento dovuto al'evoluzione del mercato e alla disponibilità di nuovi strumenti emessi.
La nostra remunerazione deriva esclusivamente dalle fee concordate con il cliente che sono legate al reale beneficio ottenuto tramite i risultati raggiunti, nella sua doppia veste di riduzione di costi ed incremento delle performance. Il nostro stile di gestione è basato sulla condivisione dei rischi con i nostri clienti nel breve, medio e lungo periodo.
Le decisioni di investimento sono basate su differenti approcci d'analisi complementari tra loro, una rigorosa struttura d'analisi basata su modelli sia fondamentali che quantitativi, supportati da valutazioni personali e discrezionali utili per migliorare l'efficienza di portafoglio. Il nostro approccio integrato-quantitativo permette di adottare un rigoroso controllo del rischio a più stadi; dalla valutazione iniziale del profilo di rischio-rendimento di uno strumento finanziario fino a quella dei co-movimenti del portafoglio finale atteso.
Offriamo un'analisi approfondita dei mercati finanziari al fine di comprendere le tendenze, le opportunità e i rischi che possono influenzare le sorti degli investimenti nell'orizzonte di riferimento. L'obiettivo è fornire aggiornamenti periodici sulle condizioni di mercato e le opportunità emergenti, con un approccio distintivo multi-asset e focalizzato su due variabili di analisi di riferimento:
1) il fattore momentum, per perseguire strategie trend follower;
2) il fattore value, al fine di cogliere sia in relativo che in assoluto valutazioni attraenti in grado di migliorare il profilo di rendimento-rischio atteso dell'investimento.
Albert Einstein: l'informazione non è conoscenza.
Isaac Newton: la verità si trova sempre nella semplicità e non nella molteplicità e nella confusione delle cose.
L'ignoranza può generare molta più fiducia in se stessi di quanto ne generi il sapere.
Quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona misura.
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